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  曩昔一周（09.15-09.19），SW电子指数上涨2.96%，板块全体跑赢沪深300指数3.40个百分点，从六大子板块来看，消费电子、电子化学品Ⅱ、光学光电子、半导体、元件、其他电子Ⅱ涨跌幅分别为4.85%、3.61%、2.89%、2.79%、1.37%、0.74%。

  25Q2台积电营收打破302亿美元，晶圆代工2.0市占率到达38%。9月16日，依据芯智讯征引商场研究机构CounterpointResearch最新发布的多个方面数据显现，获益于人工智能（AI）、高性能核算（HPC）芯片旺盛需求，2025年第二季全球半导体代工商场到达了417亿美元。其间，台积电的市占率高达70.2%，当季营收打破302亿美元，较上季增加18.5%。假如以更广泛的晶圆代工2.0（Foundry2.0）商场来看，第二季度的全球的营收同比增加19%。其间，台积电的市占率飙升至38%，比较去年同期的31%提升了7个百分点，增加动力大多数来源于AI带动的先进制程、先进封装微弱需求。台积电财报显现，其二季度近75%营收来自7nm以下先进制程技能，其间3nm制程奉献约四分之一，凸显其技能与产能两层优势。首要客户包含英伟达的Blackwell GPU、AMD的Zen5CPU、Apple的M系列芯片等，这一些产品需求微弱，进一步稳固台积电在全球半导体商场龙头位置。比较之下，竞赛对手三星虽积极地推动2nm GAA制程，但缺少大型量产订单，难以撼动台积电商场位置。

  英伟达宣告50亿美元注资英特尔，二者将携手拓宽ECO。财联社9月18日电，英伟达将向英特尔注资50亿美元，在数据中心范畴，英特尔将为英伟达定制x86CPU，由英伟达将其集成至AI根底设施渠道；在个人核算范畴，英特尔将出产并供给集成了英伟达RTX GPU芯片的x86体系级芯片（SOC）。英伟达首席执行官黄仁勋表明：“此次历史性协作将英伟达的AI和加快核算仓库与英特尔的CPU和巨大的x86生态体系紧密结合，完结了两大世界级渠道的交融。咱们将携手拓宽生态体系，为下一个核算年代奠定根底。”完结买卖后，英伟达或许持有英特尔4%及以上的股份，成为英特尔的大股东之一。两边的协作协议没有触及英伟达芯片的代工事务。

  保持电子职业“增持”评级，咱们咱们都以为电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，工业竞赛格式有望加快出清修正，工业盈余周期和相关公司赢利有望继续复苏。咱们当时主张重视：半导体规划范畴部分超跌且具有实在成绩和较低PE/PEG的个股，AIOT SoC芯片主张重视中科蓝讯和炬芯科技；模仿芯片主张重视美芯晟和南芯科技；主张重视驱动芯片范畴峰岹科技和新相微；半导体要害资料聚集国产代替逻辑，主张重视电子资料渠道型有突出奉献的公司彤程新材、鼎龙股份、安集科技等；碳化硅工业链主张重视天岳先进。