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  职业数据盯梢：电子职业全体体现微弱，展现出显着的结构性分解特征，其间半导体和元件子职业成为商场重视的焦点。从全体体现来看，SW电子职业指数期间涨幅抵达3.23%，在悉数职业中排名靠前，明显跑赢大盘中等水准。这一体现凸显了电子职业在当时商场环境下的竞赛优势和出资者认可度。有必要留意一下的是，到2025/9/19电子职业总市值已达132487.07亿元，A股商场职业权重排名榜首。子职业方面，曩昔一周电子子职业出现普涨格式，其间SW电子化学品Ⅱ和SW光学光电子体现最为亮眼，涨幅均超3%，领跑全职业；SW半导体和SW消费电子紧随其后，涨幅均超2%；而SW其他电子Ⅱ和SW元件涨幅比较小，电子化学品与光学光电子领涨，首要受半导体资料国产化预期及消费电子、轿车智能化需求催化推进，商场对被迫元件、PCB等根底元器件需求回暖的达观预期。

  AI驱动半导体生长新动力。半导体范畴需求周期向上，AI成为中心增加动力，模仿芯片周期触底、数字芯片AioT需求迸发、功率半导体盈余改进、制作稼动率上升、设备成绩微弱、资料内部分解、封测先进封装亮眼；DeepSeek等开源模型下降布置门槛，推进SoC芯片需求。TWS耳机、智能手表算力需求提高。DDR4短期紧缺（Q2价格季增18-23%），AI驱动HBM、DDR5需求增加。

  出资主张：咱们我们都以为算力板块仍然处于成绩实现阶段，以及相对较为适中的估值水平，下半年仍然持续看好算力相关的PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等。2026年或成为折叠屏商场复苏的要害年，苹果传闻中的折叠产品将有望带动全体品类的评论度，并可能在软件交互与硬件规划层面带来新的考虑，进一步活化商场需求。一起本年推出的新式可穿戴设备也有望推进商场复苏。经过技能打破+生态整合+商场下沉，AR眼镜厂商正在推进AR眼镜从“小众极客玩具”迈向“群众智能终端”，跟着AI+AR技能的老练，智能眼镜有望成为继智能手机后的下一代干流核算终端。主张重视：寒武纪、海光信息、中芯世界、北方华创、拓荆科技、长电科技、胜宏科技、沪电股份、生益科技、生益电子、铂科新材、恒玄科技、瑞芯微、乐鑫科技、兆易立异、水晶光电、宜安科技、捷邦科技、立讯精细、歌尔股份。

  危险提示：半导体职业复苏没有抵达预期的危险，世界贸易冲突激化的危险，技能迭代和产品认证没有抵达预期的危险，产能瓶颈的危险。